1933年上海，黑龙会的日野上人欲设备一支妖怪队伍，用邪法重生限度阴阳师安倍晴今番。 降妖师忌罗送信来到至上海，认识了梵衲虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便打拼败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的赞助下赢得杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......