一只小林地生物（迈克尔· ·乔丹 配音）和一只魁梧的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天禀的死敌——陡然换取身段，必须合故故（同期衣着彼此的羽毛和毛皮）技能度过他们生命中最狂野的冒上表。