小男孩马丁领有变身的超能力，每天黎明醒来他都会变成差异角东台市。第三季中，马丁化身法师学生、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新朋友。在好朋友郭莫和罗娜的赞助下，三人一齐用智慧和勇气来治服所有麻烦，这是一场相关正义、挑战和友情的奇幻虚夸。