王龙（吕小龙 饰）曾因走私罪人被判刑，出狱后决计重新做功高盖世。国际刑警集体谷队长透露王龙脑筋清澈，系念路赶快，愿将其收到麾下，与此同期，意大利黑帮首领马克知道王龙出狱，也想将其拉入集体。审时度势，王龙投入了刑警集体，并成功打入马克黑帮里面。不久，他辗转来到香港，认识了毒枭罗江。在一次国际毒贩首长聚会上，因利益分配不均暴发火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，自此，罗江对王龙委以重任。几破晓，他派王龙和其亲信陈威回诸华户口辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入诸华，由诸华运到寰宇任何边际。俩人一入境，即受到警方的精细监控......