伊欧最初是待在一支巡行表演的马戏团，那是它从小到大独一的归属，后来它被迫离户口，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也际遇到温暖的景况，而在这一路当中，它顾念察到人性的鲁钝和胜任东州。在伊欧的旅途中，它同期受到各种人物的赞助和阻难，蕴涵年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及忙碌的波兰饱读球队等。