第二次国内革命构兵期间，百姓革命军第二十一军吉鸿昌（达奇暂无内容饰）部，奉命剿九头。近日士卒读户口小差现象垂危扩大，吉鸿昌百系念不得其解。在一次演卒读场上审问叛逃由来时，曾经诚意耿耿的老部下（张冲霄暂无内容饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，系念虑良久，他顶多改扮长入苏区访问。苏区党代表周光远（左夫暂无内容饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心阁阁腹地辩说，同期日月明共产党的政治见解，吉鸿昌听罢茅塞顿户口。一二八事故爆发后，被蒋逼出国门访问的吉鸿昌愤然归国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不成遏，毅然投入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪......