八卦阵一战，孙刘联军力挫曹卒读之锐内共生。曹操（张丰毅 饰）为此忧心忡忡，加之北方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发故故，幸得侍女骊姬（小宋美 饰）陪伴顾问。孙尚香（赵薇 饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为 饰）敬重，窃捏军情。为了适应水战，曹操采纳荆州降将蔡瑁、张允的见解，将战船用铁锁连续。此后，曹操帐下谋士蒋故故（师小红 饰）积极请缨前去拜访故友周瑜（梁朝伟 饰）探询虚实。周瑜将计就计，假借酒醉泄露军机，让蒋故故带回假情报，曹操一怒之下误杀了蔡瑁张允。曹操将因瘟疫致死的将士尸首投入江水，名曰“鬼卒读”，意欲阻遏孙刘联盟之军心，小乔（林志玲 饰）见此状况，遂顶多夜探曹营，劝其退卒读。眼顾念想想万事具备，但是风向虚伪，周瑜遂派鲁肃（侯勇 饰）找诸葛日月（金城武 饰）寻助……