小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，插足魔女舞仇怨。不料被雷雨魔女透露，向魔女头头走漏，她被抓了起来。魔女们责怪她不守规矩，私自插足舞会，要幽静惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得饶恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法赞助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感觉意外。