抗战初期，番邦留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖但塔娜。方鸿渐原来是在国外混了几年，一个学位没赢得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就陨命了。鸿渐归国后从来居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女 博士苏文纨从来对鸿渐有好感，而鸿渐陶醉的却是在苏小姐家里第一次拜访认识的唐小姐。随后，鸿渐与唐小姐缓缓打得酷暑，然而丈人家顾念想想出了他和唐小姐的往还，缓缓冷落了他，而后鸿渐和唐小姐亦因误会而结束。　　失恋后的鸿渐和当时相同追求苏小姐阻难的留学生赵辛楣（英达 饰）成了莫逆，二人同期受到了内地的三闾大学的聘请。以是两位深交一齐上路了，前往三闾大学去户口展他们的鼎盛活。