在一座位于都邑中央的大剧院内，每个华灯初上的黑夜，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美好的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众上台演唱。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（ 配音）每日里准时顾念顾念想想《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在此中。可是没有演出的日子这样难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的期望，剧院内所有的玩具陡然有了生命，杰瑞和塔菲也长入了充饱读遐想和幽雅旋律的梦幻国度。剧院表面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正骄矜其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的眼光。蕴涵汤姆在内的这群歹徒闯了进来，不只破损了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。　　杰瑞与塔菲由此展户口了一段奇幻大虚夸……