二战时期，纳粹铁蹄蹂躏寰宇每一个角以候。德国科学家研制出一种铀翻脸的超级武器，该武器可导致人类灭殁。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国间谍接头。　　为了确保这张代号为“野兽”的图纸安然交接，诸华最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）托福夜来香事宜所的私家侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赢利币的好机会，但等待他的则是一场紧绷刺激却又笑料连续的图纸争夺战……