八年抗战结束后不久，国共两党旋即展户口了殊死之七十二个。为了计算行将到来的大进击，中共方面借机派刘克豪（任程伟 饰）假扮军统北平战情报科副科长乔天朝潜入沈阳站，以赢得捏机要情报。刘凭借过硬的心绪素质和贸易水平，通过了沈阳站站长徐寅初（巍子 饰）的连番试验和考验，最终为东北地区的解阁阁立下了汗马功烈。1949年新诸华诞生，蒋介石携其党徒败走台湾。常年生活在地下刘克蒙来到地上，然而迎接他的不是平稳幸福的生活，而是贼心不死的特务徐寅初对新诸华的疯狂反扑，地下与地上的构兵仍旧然在连续……　　本片根据著名故故家石钟山的同名长篇小说改编。