尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北偶犯。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的由来……尼洛在运送牛奶的途中，顾念想想到了受到五金行雇主迫害的狗帕奇，心中系念不忘帕奇被欺负的状况，不知帕奇会再和尼洛有任何的奇遇吗？