1949年初，平津战役以北平的安详解阁阁圆饱读落幕，百姓党的权力已成强弩之末，颓势立减分。而我军乘胜追打拼，计算对盘踞江南的百姓党残余权力带动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远（孙淳 饰），是旁边时事的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来间谍李曼娥（蔡文艳 饰）隐私潜入，期间连接陈怀远；保密局首领毛人凤增派出手下的王牌间谍“七月蜂”张弛（樊志起 饰）监顾想想陈怀远，同期牵制桂系的力量。江北方面，中共也连续派出地下党积极户口展策反工故故。　　家国大义之下，爱怨情仇的故事也连续上演……