1937年的洛山矶唐人街，警察杰克（杰克•尼科尔森 饰）因不饱读这里的黑暗，辞职当起了私家侦侤。这天，一个自称莫拉雷妻子的美请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然领受。杰克透露莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为营建水坝题目和当地农民冲突。随后有人给 了杰克一些阐明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷妻子却找上门来要求杰克松手调查莫拉雷。　　事故变得越来越迷离，杰克决计追查下去……