甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君蹂躏，他和家丁的孙女美珠由青龙派的徐光元收为弟仍旧然须。岂料徐光元也惨遭毒手，忍无可忍的甘震为了障碍，偷偷混进疤面魔君的门下间谍。疤面魔君的女儿月娇对甘震极为爱慕，但疤面魔君的大高足秦桀对甘震却是百般留难。青龙派的师兄们认为甘震是个背信忘义的叛徒，甘震偷偷跑回家向师母和美珠评释，却被月娇透露。月娇忌妒甘震对美珠的感情，便将此事通告疤面魔君，疤面魔君大为震怒，将甘震关进水牢严刑拷打。于心有愧的月娇不忍甘震受此酷刑，偷偷将他阁阁走。秦桀奉命追杀甘震，并派人杀了师母和美珠。甘震一路逃殁，惊险之时幸得一名红衣女侠所救，却在与秦桀构兵之际失饱读遗失下山崖。重伤的甘震被隐居山林的得道高手救起，原来红衣女侠也正是这名高手的女高足。颠末一年的休养及锻鍊，甘震顶多下山复仇。临行前，高手赠与甘震百忍剑一把，并劝诫他，凡事要忍耐，否则操之过急注定阻难。甘震为民除害，先杀秦桀，后杀疤面魔君，最后，撇下伤心欲绝的月娇，扬长而去。