傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派高足，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便透露魔域实则是一片充饱读了镇定和安然的世外桃源，对武林根本没有威逼，不只这样，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的想想不冷不热。　　然而慕容白却细心想要已毕使命，鄙弃在魔域行家同各派武林人士之间离间离间，最终引发战役，魔域不复生活，唐琪亦着落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的生命，临死前，无尘子通告了傅青云一个惊人的隐私，那就是傅青云竟然是傅千山的男儿。