第二次寰宇战役前夕，一名遍及的陆军士卒读（龟梨和也 饰）因赞助朋侪而殴打长官，随后被军事法庭判处死人种。环节期间，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子陡然呈现，并将之吸纳进专门栽培间谍的隐私部门—— 组织。历经层层考验，青年终于赢得第一项管事。不久前某犹太科学家遭到行刺，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（ 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的都邑，伺机盗出笔记。与此同期，英、苏、德等国的间谍也闻风而动，顶峰的间谍战役行将展户口……　　本片根据柳广司的同名系列小说改编。