后醍醐天皇正在阴谋倒幕阴谋，筹算扳倒北条家，这一阴谋被阴阳师有匡（子安武人 配音）透露倒钩。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，此刻化为人形，随从在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希顾念能够和他结合，然而，有匡却因为自身半人半狐的血统而频仍隔离火月，与此同期，红牙族的琥珑（阁阁鲇龙太郎 配音）亦在热闹的追求火月。