曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教见解无忌（尔冬升暂无内容饰）收管，而九阴九阳两部秘笈别离交予周芷若、张无中爪哇。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良暂无内容饰）凭高超的武功与易容术入宫负担国师，处心积虑谋捏几样武林至宝不表。