1931年，震惊中外的九·一八事故爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军蹂躏后，他与恋人张小叶逃离故严防。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不豪杰奸，在坂田手下任翻译。坂田公户口的身份是使馆外交官，实质则为日本的间谍，他专事集体绑架、行刺我抗日记士的罪责活跃。此时，坂田特特调度其子、日本武士小次郎来到北平，与中华武馆杨馆长比武，预备借此机会顺服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强，遂暗派杀手在芦沟桥上谋杀。幸而改扮车夫的华志强相救，杨馆长才慰问脱险。小次郎对父亲的故故法很是不饱读，他要以平正比武的格局打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书，约定第二天比武决胜负。次日，中日双方在天坛日光户口擂台，进行一场生死的较量。杨馆长武功超群，小次郎惟有招架之功，尔后，杨馆长佯装败事，鸣锣收卒读。是夜，坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在私邸内举杯庆贺时，华志强陡然闯进来为师傅障碍。坂田举枪欲杀死华志强，被小次郎阻止。小次郎要与华志强零丁纷争，然而，交手只几个回合就被华志强打拼败。小次郎面含羞愧立意归国去苦练忍术，待来日再与华志强一决输赢。坂田为了挫折，领导忍者去砸了中华武馆，华志强拼搏逃出，又被忍者追杀至黄河岸边。他情急下毅然跳入黄河，被船家女虎妞搭救脱险。华志强自此在黄河的激流中，练就出一身绝技。不久，小次郎重返诸华。他们在黄河边相逢，两个约定9月18日以长城为擂台，一决雌雄。小次郎运用忍术，步步紧逼华志强。而华志强怀着低外侮、抗粗鲁的决计，凭借中华武功的绝技，终于打败了小次郎。这时，坂田陡然下了毒手，华志强倒在坂田的枪口下，而象征中华民族脊骨的长城，巍然挺立。