道述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年期间，在最后一夜却因丈夫不践约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一齐离家出伏在峰。她独一的期望就是同自身尚未无缺长成人形的小女儿一齐相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。