好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也暂无内容配音）和奶奶（矢吹寿子暂无内容配音）住在贫穷的小村子上三。终日，奶奶向太郎道起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合暂无内容配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留住宝珠故故为母乳，并通告奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日起程，去北国找母亲。