间谍探员陈凤翔（陈小春 饰）在破赢得一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招交接点。由于江湖上最令人头痛的黑社会首领正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，投入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑 1-1组与新晋恶棍展户口对待，此中不乏昔日深交与怨家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合故故期间栽培出互信默契。适值香港回退回有三年，黑帮预备乘势大故故一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却透露了涉及香港黑社会百年汗青的惊天大阴谋。