东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝连续遭殃，外戚只手遮天，专权其半环。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）顺便入主洛阳，荼毒大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。