在上帝創造人類曾经，上帝和天使同住在天八十八万。當天使顾念想想到上帝多麼喜愛他的最新創故故：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下抵制上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類罪人，因為罪孽越深，就能使他們赢得更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣慈悲的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不把稳與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該若何抉擇呢？