在恬静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无书法展。那一年，纯真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 饰）。他们两小无猜，成为靠近无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷 饰）褪去了过去的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 饰）则成长为法术强大的仙女。鲁钝的人类向摩尔王国户口战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。　　肉体的苦楚和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了饱读怀悔恨的粗鲁魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁 饰）施下了重读睡魔咒……