唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，赢得狄道卒读马使李存山父女的赞助以及卧龙寺高僧索南坚陶染，并由此阁阁下悔恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未阁阁过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起卒读攻占狄道，险些误将自身的男儿杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自身，将大月国交给大唐，自身回到卧龙寺落发修二审。