以室町时代为舞台，道述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故做题。在齐备以武艺为重的父亲顾念阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法领悟人类为何会享福艺术与表演。某终日，他在村子边缘的一户民宅中，顾念想想见一名唱歌跳舞的美，竟不由自顿时觉得很好……纳闷心隆盛的鬼夜叉在与他人的邂逅中学会欢笑与抽泣，直面自身的软弱，一边领路无常的尘世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈神采。