故事道述刚离异不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰入学年龄。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被玷污、破败不堪的寰宇并不是真实的。她笃信这个丑陋的寰宇是在一个美好、安详、“真实”的极乐寰宇的里面。起初格雷格表示猜忌，但他最终透露这个理论很有道理。