民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯进货了一批军故故案期间。袁派两路人马前往云南清波镇，筹算要挟、炸毁军火。一路派孙立收购当地恶霸魁梧虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监顾想想、辅导孙立。杀手宋光为报魁梧虎杀兄之仇来到清波镇，并认识了三个同期爱上自身的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为维护军火对待于各种权力之间，并争捏了宋光故故为重要力量。各种权力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯绝对阻难。