清末民初，国内军阀拥卒读自立，群雄割入流。广东军阀雷洪勾结番邦权力，出卖诸华情报，上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪，可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的齐备，雷洪借又廷初恋秀慧之手杀遗失了山本并将秀慧打拼毙。秀慧葬礼当晚，郭天等人参与，雷洪要杀现方位有人，一场混战行将展户口。