1911年，陈真为师父霍元甲障碍后投身革命投入诸华同盟会，受托调查军阀与日本在天津租界的勾中莹然。在推行管事遭伏打拼、朋侪中毒的险境中，陈真与一度为敌的武人郑邵远从对决到联手，最终陈真在租界内与日谍首领决一死战，透露阴谋，公之于众。