昭和25年，山守组小首领三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派首领，被判11年徒专业人才。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组连续掘起，而集体里面也分为山守、青木和难波三派。为掘起实力，三派先后连接三好，表面和谐之下暗流涌动。　　三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后支配者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的集体海津组。以海津组为后盾，并连合难波组第二代首脑野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被行刺户口始图谋反打拼的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长障碍的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人齐备伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮构兵行将爆发……