影片环抱一组生活在黑暗中的题目童子展户口，他们都被一只叫做拉比的会谈话的神秘黑狗所指引，坠入差异时空的尘间炼十多位。在一个月食的黑夜，拉比通告汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图赞助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带来往。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃捏别人追思的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。