这部文艺电影透露着浓浓的美国南方汗青风屡屡。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个蕃昌派对的午夜，却暴发了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆托福当晚参与的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集说明赞助自身，在约翰的求证过程中，却透露了被害者和主人吉姆之间的隐私联系，当搜证连续进行，吉姆自身却曝出了一个秘闻，使得案件连续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟障翳着若何的善与恶，爱与恨，若何的人性与阴谋？