莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是暴发一些神秘事穷。布鲁斯的女儿玛戈和朋友皮特在洽商中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中维护祖国，皮特和玛戈必须长入魔法寰宇以恢复手稿，与此同期布鲁斯正奋力与黑魔法顽抗……