元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲冬日夏云。寺旁阁阁牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为昆季。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，追求“真命皇帝”及五虎将，他误合计陈友谅为皇帝，一路维护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才邃晓“真命皇帝”还不是这个体。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而认识了徐达、胡大海、常遇春等好昆季，行家投靠郭子兴，以救济天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也透露朱元璋才是“真命皇帝”，以是尽心悉力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主卒读戎相逢，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋想想及旧恩欲阁阁友谅，但友谅自刎而殁。朱元璋颓废之余，率众部领扫平狼烟，户口国之基，国号大明。