故事暴发在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了维护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武 饰），惨遭敌人灭门，他的男儿燕双鹰（张子健 饰）在命悬一线之际赢得了姗姗来迟的步鹰的救济，死里逃匀出来。步鹰收养了燕双鹰，不只将他顾想想为自身的孩子，还收了他做徒弟，将终生的武功讲授给他，希顾念他有朝一日能为自身的父亲和家人们障碍。　　燕双鹰继承了父亲正直坚韧的性格，很是长于习武，在步鹰的调教之下，他的武艺日渐精湛。但与此同期，燕双鹰透露步鹰的真面目并非表示出来的那副正人君子的神采，他私底下和地下党、百姓党以及日本人暗通曲款，从中牟利，为了赢利币，甚至鄙弃想要耗损燕双鹰的生命。