一位黑人演员行将登台表演，他迎向舞台中央享福热情如火的掌声，从这个马戏团户口始，他有著身为运道小丑最鲜丽及黯淡的光影聚二百多年。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是痛苦。运道未必，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起集体高潮，在舞台的星 鲜明丽之下──赌博、歧顾想想、振兴与腐蚀，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。