紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们计算离户口之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的职位传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她设置了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决三十五元。　　云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的美，与此同期，云飞同母异父的昆季天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了慈悲正直的云飞，而还珠的父亲却是阴谋勃勃筹算谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在血战中死去之时，云飞竟然成为了疑惑最大的首恶祸首。