大灰（ ·布兰科 配音）是一只狼，英俊自负，瞎想当上狼群的统北洋武备。老吉是大灰的苍劲对手，与大灰角逐狼王的位阁阁，他们顶多比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不把稳中了魔法，变身成一只羊。他不得不离户口狼群，与羊群居住在一齐。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他顶多袭打拼羊群。得知狼群要袭打拼羊群的时期，大灰顶多领导羊群与狼群抗争。在设备防线的时期，大灰被透露与狼群有连累，遗失了行家对他的信任。他不得不独自离户口羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同期得知狼群马上就要袭打拼羊群，他阁阁弃变回狼的机会，毅然回到羊群，携带羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了安详订定。