近未来，神秘症状在人群间扩散，胆怯在空气中曼两车。由来不明，只知熏染者初期会孕育骨骼变异，身段长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强逼收管已兽化的熏染者。方苏瓦笃信挚爱的配头还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的男儿艾米燕徙跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外透露身段也呈现了难以启齿的迁移⋯⋯