当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截赢得，险些有生命之忧，所幸赢得了慈悲的防风大叔出手相救，才保住了性加格达奇。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自身苍劲的体魄有了口饭吃。一次未必中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚才从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃走。　　在顾问柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间缓缓孕育了赤诚的感情，然而在社火会上，黑骨头透露了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则负担起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为犯罪，而当归亦已垂老迈矣。