抗日构兵时期，苏南地区新四军教育员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务组织知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此五行八故故。殊不知，梅是我地下间谍职员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立地查清游打拼队内藏的奸细，并托福青帮头领常真宝（程之 饰），让他帮辛苦进货子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新迁移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人觉察，敌人笼罩了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的猜忌......