刑事故报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地赢得得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交退换。追查之后透露吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行来往。为追求吉运帮罪人说明卓凯与间谍潜入社团窝点后被 得力手下乐少锋（周柏豪 饰）透露行动，和他们交起手来。逃走之后卓凯一行人计算离户口泰国返回香港时暴发一场大爆炸，除了卓凯之外的所有间谍葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同期香港最大的社团长兴暴发内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行身手剿灭社团的高级首领，此中蕴涵覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的间谍，面临此番处境，他曾想过向 求助调回警察队伍，但配头陡然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜绝对沦入黑道。