故事暴发在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 饰）在政府实验室里工故故，是那里的一名清洁女克罗依。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后从来至今，她都在重读默之中过着形单影只的生活，险些的朋友就惟有画家老翁（理查德·詹金斯 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 饰）。　　终日，实验室里拉响了高度警觉的警报，一个神秘的装饱读了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的透露，罐子里关着一个半人半鱼的神秘生物。在理查德（迈克尔·珊农 饰）的携带下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物资，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自身一样的孤苦的生命体。随着期间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然孕育了感情。