孤苦的木匠爷爷这晚亲手制故故了一个木偶男孩——皮诺化成白。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了认识，能像其它男孩那样跑跑跳跳了。赢得得了生命的皮诺曹欢喜不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹诧异不已，他很是谢谢上天赐给他的礼物。