在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士一十八岁。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的强大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎统率的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显欠亨世俗的腼腆公主猿渡饱读等人。