青娥椿（松井良彦暂无内容配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，以是，椿跟随着卖花时认识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败陵夷的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是诡秘的“异人”们，在这里，椿痛苦的遭到了他们的凌辱，沦为行家的奴隶，过着苦不堪言的生医学生。